ARK Invest の創業者であり、破壊的イノベーション投資の第一人者 キャシー・ウッド が、再び注目を集めています。彼女は最新のインタビューで「今後数年で資本を15倍以上に増やせる投資先」としてビットコインを挙げました。
この記事では、彼女の投資スタイル、最新のポートフォリオ、そしてその背景にある考え方を整理します。
目次
キャシー・ウッドの投資スタイル
- ウォーレン・バフェット型：割安で堅実な企業に長期投資。
- キャシー・ウッド型：短期的な割安性よりも 20〜50%成長する破壊的企業 を重視。
評価指標（PERやPSR）は二の次とし、「トレンドを誰よりも早く掴む」ことを最優先します。2020年にはARKのファンドが急騰し、投資家資産を数年で約8倍に拡大しましたが、その後2022〜23年に急落。しかし直近12か月で再び+70〜80%の回復を見せています。
ARKの主力ポジション（上位5銘柄）
第5位：パランティア（Palantir, PLTR）
- 政府・軍事・金融など幅広い分野でAIデータ解析を提供。
- 商用部門が前年比+93%成長、営業利益率は46%。
- 課題：売上高倍率85倍、PER230倍と超高バリュエーション。
第4位：ショッピファイ（Shopify, SHOP）
- 中小から大手まで利用するEC構築プラットフォーム。
- 決済事業へ拡大中、利益率改善が進む。
- 株価はコロナ後に急騰→暴落→再び上昇。
第3位：コインベース（Coinbase, COIN）
- 米国最大の暗号資産取引所。市場シェア約75%。
- 規制の明確化で追い風、機関投資家の参入が進む。
- 課題：依然として個人投資家の取引依存度が高く、収益変動が大きい。
第2位：テスラ（Tesla, TSLA）
- ウッド氏が2016年から強気で投資、20倍リターンを達成済み。
- 直近はEV市場の競争激化でシェア低下。
- しかし「ロボタクシー」「人型ロボット」が次の成長ドライバーと主張。
- 5年以内に株価$2,600の可能性（現在$300前後）と予測。
最大の注目：ビットコイン（BTC）
ウッド氏は次のように語っています。
- 現在価格：約10万ドル前後
- 2030年予測価格：150万ドル
- 背景要因：
- SECの承認により、機関投資家がETFや年金資金を通じてビットコイン投資可能に。
- 機関投資家の資産規模は個人投資家の数十倍。
- 発行上限（2,100万枚）が近づき、残りはわずか100万枚。
彼女は、ビットコインを「実用通貨」よりもデジタル・ゴールドとして評価しています。金の時価総額を超えることで、15倍成長シナリオが描けるというのです。
投資家への示唆
- ハイリスク・ハイリターン
- 成長株・暗号資産はボラティリティが極めて高い。
- タイミングを誤れば大きな損失も。
- 破壊的成長を捉えるか、安定を選ぶか
- バフェット型かウッド型か、自身の投資哲学を明確にする必要。
- 機関資金の流入は確かに追い風
- 特にビットコインETFへの資金流入は今後の重要な指標。
まとめ
キャシー・ウッドは、テスラやパランティアといった成長株に加え、ビットコインを次世代のゴールドと位置づけ、2030年までに15倍成長すると予測しています。
このアプローチはリスクが大きい一方で、成功すれば莫大なリターンを得られる可能性も秘めています。
「未来の破壊的トレンドに早く乗れるか」──それがウッド流投資の核心です。
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